Além dos processos para lançar NFe de Devolução temos também o Controle de Devoluções, um recurso mais completo em que, além de gerar as devoluções permite conceder abatimento e gerar créditos relativos aos valores devolvidos.

Para utilizar, deve estar disponibilizado no sistema o módulo Controle de Devoluções.

Emissão da NFe de Devolução

Para emissão de uma devolução, na tela de Faturamentos clicar no botão Gerar Devoluções. Uma nova tela  será exibida para filtrar a nota que deseja gerar devolver, após localizar o documento, os produtos serão exibidos.

Caso a devolução seja total, marque a opção Devolução Total, caso seja parcial, informe a coluna  A Devolver com a quantidade a ser devolvida do item.

• Se um item não será devolvido, deixe o campo em branco.

No exemplo do print:

• os produtos 303 e 103 não serão devolvidos;
• o produto 314 terá apenas 4 unidades devolvidas;
• produto 379 será devolvido de forma total.

Ao confirmar, será solicitado que você informe a natureza de operação que será utilizada na NFe, o registro será gerado no faturamento. 

Na aba Transportadora/Outros há o campo Motivo Devol., aonde é informada a justificativa dessa devolução. Caso esqueça, ao tentar gravar, o sistema avisará que o campo deverá ser informado.

Após emitir a NFe de devolução, será gerado um novo registro no Controle de Devoluções.

Controle de Devoluções - Como Usar

Nesse controle, você define as ações que irá tomar com relação aquela devolução que foi gerada.

Acessar Cadastros A-I → Controle de Devoluções

Selecione a devolução e clique com o botão direito, algumas opções serão exibidas:

Conceder abatimento:

O valor gerado em devolução pode ser concedido como abatimento em uma ou mais contas em aberto para esse cliente.

Clicando na opção, uma nova tela será exibida aonde você pode filtrar as contas que deseja conceder o abatimento, dê um duplo clique nas contas e confirme. Na tela anterior, no último grid serão exibidas as contas e quanto de abatimento foi concedido em cada uma.

• Caso selecione mais do que uma , o sistema fará um rateio do valor, considerando que contas com valores maiores terão abatimentos maiores.

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Caso queira excluir o abatimento de uma ou todas as contas, clique no ícone  no lado esquerdo.

Gerar Crédito

Essa ação irá disponibilizar o valor de devolução como um crédito a ser usado no momento da baixa de outras contas do cliente.

No cadastro do Cliente → aba Análise de Créditos, conseguirá visualizar e acompanhar os valores em aberto e o crédito disponível. Quando é feita a baixa da conta, é possível informar o valor como desconto.

Da mesma forma que o abatimento, o ação de crédito pode ser excluída clicando no ícone do .

Gerar Conta a Pagar

Essa opção é usada quando o seu cliente já efetuou o pagamento da nota que foi cancelada e você precisar devolver o que foi recebido, assim, o sistema gera uma conta a pagar para saída do valor do caixa.

Ao clicar, o sistema irá gerar uma nova linha no último grid aonde deverão ser informados os dados para gerar a conta a pagar. Ao confirmar, a conta será cadastrada e você pode baixá-la.

Padrão Cliente

No cadastro do Cliente → aba Condições do Cliente há um campo Ação Padrão Devoluções aonde você informa qual o padrão desse cliente, se é conceder abatimento, gerar crédito ou conta a pagar, assim o sistema irá aplicar a regra conforme consta no cadastro e seguir conforme detalhado nos processos acima.