Introdução
Neste artigo abordaremos as principais alterações de Regras de Negócio que ocorreram nos produtos ERP e Força de Vendas da WMC Sistemas de Gestão entre as versões 4.7.5 e 4.8.0.
Versões
Segue abaixo uma lista com as principais alterações de regra de negócio.
Acerto de Carga
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Ajustar Parcelas | Nomeclatura do filtro Portador | Alterado para Portador Venda |
| Adição de filtros | Criação de um filtro de Portador C.Rec para filtragem de vendas pelo portador da conta a receber vinculada. |
| Melhoria nos Grids | Alterado o campo Banco, sendo possível apagar o campo via backspace |
| Alterado os campos Banco e Portador, sendo possível pesquisar sem a necessidade de clicar em cima dos componentes. |
| Documentos Recebidos | Botão Confirmar | Adicionada regra para não inserir no lote de pagamento contas a receber pagas. |
| Impresso | Despesas | Alterado processo que desconta a despesa do portador Dinheiro agora buscando o desconto via campo PORTADORES.TROCO. |
| Acertar | Cheque | Alterado a lógica ao acertar um lote de cheques que está marcado para "não baixar automaticamente", inserindo o lançamento mesmo não baixando as contas. |
| Romaneios | Ajustamos a validação para quando é acerto de romaneio para validar se o valor de saldo é maior que zero, se sim, acerta parcial, se for igual à 0, então acerta total. |
Bancos
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Ocorrencias de Retorno | Prioritário | Alterado a regra da verificação se a ocorrencia baixará/atualizará a conta a receber, agora ele irá verificar se o motivo que veio do retorno está marcado como prioritário, se sim, acatará o marcado no motivo, se não acatará o da ocorrencia. |
Clientes
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Condições do Cliente | % Crédito | Alterado a regra de cálculo não sendo mais feita por portadores fixos no código e sim através de um filtro no portador pelo campo Descontar Limite de Crédito |
Compras
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Compras | % Funrural | Alterado a regra de exibição do campo na tela de compras incluindo a especie e o modelo referente ao NF-e e NFAe modelo 55 |
| Importação XML | Cadastro do Produto | Melhoria na tela onde agora é possível escolher se o cadastro do produto será via compras ou via produto |
Contas a Receber
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Geral | Substituição | Alterado a regra se PORTADORES.LANCA_LOTE_PAGTO = 'T' e PORTADORES.NAO_BAIXA_CONTA_AUTO = 'T' irá permitir a substituição da conta. |
Controle de Devoluções
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Geral | Situação | Ajustado para que registros inseridos no Controle de Devoluções originados do processo de Estorno já entrem com a situação Finalizada. |
Faturamentos
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Geral | Estorno | Ajustado processo de validação ao realizar NFE estorno, onde agora se a conta estiver em um lote de pagamento parcial o sistema não permitirá gerar o estorno. |
Força de Vendas
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Pedidos | Comprovante | Alterado para permitir a impressão do comprovante caso o parâmetro bloquear_contingência estiver true. |
| Alterado para que, ao selecionar a pontuação 0% no pedido e imprimir o comprovante, não seja permitido realizar alterações nos itens, pontuação e portador/condição de pagamento, além de não exibir o checkbox "Contingencia". |
| Assistente | Alterado a lógica de preenchimento do assistente: - Verificar se há assistente informado no cliente (considerar CLIENTES.CODASSISTENTE ou CLI_VENDEDORES.CODVENDEDOR quando o tipo do vendedor for Assistente)
- Se sim: levar a informação para orçamento e pedido.
- Se não: ir para a próxima verificação.
- Verificar se há assistente informado no vendedor do orçamento e pedido.
- Se sim: levar a informação para orçamento e pedido.
- Se não: ir para a próxima verificação.
- Caso não entre nas validações acima, não preencher o campo CODASSISTENTE no orçamento e pedido.
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Manifestos
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Prestação de Contas | Acerto de Carga habilitado | Ao utilizar o módulo "Acerto de carga - modelo 2" agora está sendo possível visualizar as informações da aba "Prestação de contas" do cadastro de romaneio e do manifesto |
Lotes
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Geral | Alocação Manual | Ajustado a alocação manual para trazer apenas lotes com saldo e coerentes com o produto quando o checkbox Produto Único está marcado. |
Pedidos
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Pedidos | Assistente | Alterado a lógica de preenchimento do assistente: - Verificar se há assistente informado no cliente (considerar CLIENTES.CODASSISTENTE ou CLI_VENDEDORES.CODVENDEDOR quando o tipo do vendedor for Assistente)
- Se sim: levar a informação para orçamento e pedido.
- Se não: ir para a próxima verificação.
- Verificar se há assistente informado no vendedor do orçamento e pedido.
- Se sim: levar a informação para orçamento e pedido.
- Se não: ir para a próxima verificação.
- Caso não entre nas validações acima, não preencher o campo CODASSISTENTE no orçamento e pedido.
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Produtos
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Compras | Qtde Entrada Estoque | Alterado lógica para buscar do campo QTDE_CONV, caso este esteja vazio mantém o processo de converter de acordo com o Fator de Conversão. |
Relatórios
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Montar Relatórios | Filtro UN | Removido o agrupamento padrão por Unidade que existe no relatório quando o filtro UN <> Não Exibir, ou seja, o agrupamento deve respeitar o filtro Agrupar Por |
| Estoque | Lotes | Incluímos a opção de ordenação por "Data Validade" e também a coluna da descrição do produto no excel de lotes, quando trabalhado com detalhamento de lotes, |
Remessa Bancária
| Local | Descrição | Regra de Negócio alterada |
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| Layout | Data Juros/Mora | Alteramos a regra de preenchimento da DataJurosMora para avaliar se o campo Nº Dias Juros no cadastro do banco é maior que zero ou se é um dos bancos/layouts citados no DDS. Se sim, deverá receber DATAVENCTO + 1. Se não, recebe apenas DATAVENCTO. |
Campo de Empresa
Este requer um local especial, houve em diversos cadastros e seus relatórios a inserção do campo da EMPRESA, filtro e lógicas. Sendo eles:
- Bonificações
- Promoções
- Lista de Preços
- Venda Combo
- Venda Mínima/Múltipla
- Tabela de Descontos
- Metas (Vendedor)
- Movimentação de Caixa Flex (Vendedor)
- Desconto por Qtde Mínima
- Vendedores
- Controle de Devoluções
- Roteirizações
